Leads
Tu CRM: organiza tus contactos por etapas, impórtalos y asígnalos a tu equipo.
Leads (menú Operación) es tu CRM. Un lead es un contacto con su nombre, teléfono, email, su etapa en el embudo, el asesor asignado y una calificación que el agente actualiza solo.
Tiene tres vistas:
- Kanban — los leads en columnas, una por etapa del embudo.
- Lista — una tabla con todos tus leads.
- Métricas del embudo — cuántos leads hay por etapa y dónde se caen.
Mover leads entre etapas
En la vista Kanban, arrastra una tarjeta de una columna a otra para cambiar la etapa del lead. En la vista Lista puedes cambiar la etapa desde el selector de cada fila. Los leads sin etapa aparecen en la columna Sin etapa.
Importar contactos (CSV)
Pulsa Importar CSV para cargar contactos en bloque.
Descarga la plantilla
El modal de importación incluye una plantilla de ejemplo con las columnas correctas.
Prepara tu archivo
La única columna obligatoria es phone. Opcionalmente name y email.
Usa el teléfono en formato internacional (ej. +573001234567). Un número
mal formado se importa igual, pero WhatsApp no podrá entregarle mensajes.
Marca el consentimiento (si aplica)
Si vas a hacerles marketing, marca la casilla que confirma que tienes permiso para contactarlos. Eso activa su opt-in de marketing, necesario para incluir al contacto en campañas.
Detalle de un lead
Haz clic en un lead para abrir su perfil. Desde ahí editas sus datos, le asignas un asesor, ves su historial de interacciones y, si hace falta, lo eliminas (con confirmación).